В землях Цзычуань царит смута — два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу. После победы на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой обманчив. В столице зреет мятеж, поднятый влиятельным сановником Ян Мин Хуа. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросает вызов опасности, чтобы спасти страну от хаоса.
Едва им удается подавить восстание, как грядет новая беда. Клан Сайжун открыто объявляет войну, и снова земля Цзычуань оказывается на краю пропасти. Теперь героям предстоит новое испытание, куда более грозное, чем прежде.