Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет, и древние демоны стремятся прорваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удаётся одолеть дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдаётся. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в него, могут дать отпор. Их борьба — вечное противостояние, где ставка — само существование человечества.